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投資銀行部門でのキャリア

国際金融のスピードを実感してください。そして、当たり前の選択をはるかに超えるソリューションを作り出してください。投資銀行部門では、世界中の事業法人や各種政府機関、金融機関に対して、トップクラスの財務アドバイザリー、資金調達、リスク管理などの総合的なサービスを届けながら、バンカーとしてのキャリアを積んでいきます。

投資銀行部門のビジネス

私たちの投資銀行部門における多様なチャレンジと幅広い成長機会は、入社後すぐにやってくるでしょう。顧客に提案する企業の買収・合併(M&A)や資金調達からリスク管理商品など多岐にわたります。どのビジネスエリアで業務を行っても、あらゆる側面で成長機会があり、充実したキャリアを望めるでしょう。

投資銀行部門の3つのグループをご紹介します。

投資銀行本部

投資銀行本部
投資銀行本部には、M&Aアドバイザリー部、コーポレート・ファイナンス部、金融法人部という3つの部署があり、そのすべてを投資銀行本部が統括しています。
  • M&Aアドバイザリー部

    国内外の事業法人や金融機関、プライベート・エクイティ・ファンドなどを中心とするお客様に、多岐にわたる財務アドバイザリー業務(企業の合併・買収(M&A)、事業売却、事業再構築、敵対的買収の防衛など)を提供しています。高い専門性とグローバルネットワークを活用し、クロス・ボーダー案件を多数手掛けると同時に、国内案件においても豊富な実績を有しています。また、必要に応じて、資金調達、リスク管理その他の財務戦略についても助言します。

  • コーポレート・ファイナンス部/金融法人部

    各業界に特化したチームが国内外の事業法人や金融機関、プライベート・エクイティ・ファンドなどを中心とするお客様とのリレーションシップを構築するとともに、海外における業種チームとの連携により、グローバルの業界ノウハウを活かしたアドバイザリーサービスやファイナンス・ソリューションを提供しています。顧客へのサポートや取引執行においては国内外の社内専門チームとの協働により、最適なアドバイスやソリューションを提供しています。   

資本市場本部

資本市場本部
資本市場本部には、債券資本市場部、株式資本市場部、ローン・キャピタル・マーケット部、ストラクチャード・ファイナンス部、事業法人部という5つの部署があり、そのすべてを資本市場本部が統括しています。
  • 債券資本市場部/ストラクチャード・ファイナンス部

    日本国内外の事業法人、金融法人、非営利法人、公共法人を中心とする企業のお客様が国内外で発行する債券や信託受益証券などの引受け、募集や売出し、私募の取扱い、ストラクチャリングをはじめとする業務や、これらに関する営業推進の業務を行います。また、グリーンボンドや再生可能エネルギープロジェクトボンドの組成を含むESG債やグリーンファイナンスの分野にもグローバルに積極的に取り組んでいます。

  • 株式資本市場部

    日本国内外で発行する株式、転換社債型新株予約権付社債、新株予約権付社債、新株予約権などの売買、引受け、募集や売出し、私募の取扱い、これらに関係する営業推進などの業務や、それに関係する業務を行います。

    また、エクイティ・デリバティブ取引に関係するストラクチャリング、情報提供、コンサルティング業務などを行います。

  • 事業法人部

    事業法人を中心とするお客様に、株式・債券発行などによる資金・資本調達、M&Aアドバイザリー、財務・経営戦略に関するアドバイザリーなどのサービスをはじめ、それに付随する金利・為替・デリバティブ取引業務を行います。


シンジケーション本部

シンジケーション本部
シンジケーション本部には、デット・シンジケーション部とミディアム・ターム・ノート部の2つの部署があり、その両方をシンジケーション本部が統括しています。
  • デット・シンジケーション部

    日本国内外の事業法人、金融法人、非営利法人、および公共法人を中心とする企業のお客様が国内外で発行する債券や信託受益証券などのシンジケーション、関連債券などの売買に関する業務や、それに付随する業務を行います。 

  • ミディアム・ターム・ノート部

    営業各部門のお客様を主な対象として、日本国内外の企業が海外で発行する新発・既発債券の引受け、募集・売出し・私募の取扱いに関係する営業推進に関する業務、金利、為替、商品スワップ、オプション取引などの金利・為替関連のデリバティブ取引やクレジット・デリバティブ取引の受託業務など、日本国内外の債券や信託受益証券の売買、貸金や保証に関係する受託業務など、情報提供・コンサルティング業務などのサービスや、それに付随する様々なサービスを提供します。